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Warum ein Global Advisory so wichtig ist

Das Finanzvernmögen ist nur ein Aspekt materieller Vermögenswerte. Alle in Geld bewerteten dauerhaften Güter und Rechte wie Grundbesitz, Wertpapiere oder Bargeld einer Person, eines Unternehmens oder einer Institution gehören zum Vermögen. Ein Global Advisory trägt dem Rechnung. Besonderen Wert legen wir auf das Spannungsfeld von Privat- und Betriebsvermögen, um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eines Unternehmens und seiner Familie einzugehen.

Nur ein ganzheitlicher Blick auf alle Vermögenswerte garantiert, dass auch die einzelnen Teile richtig bewertet werden. Ein Global Advisory schafft Klarheit und Überblick auch in sehr komplexen Situationen und macht sie handelbar.

Josef Prader

Die objektive Herangehensweise

Ein Global Advisory setzt immer den objektiven, neutralen Blick auf die Vermögenswerte voraus. Dies gelingt mit der Analyse durch einen unabhängigen Dritten ohne Interessenskonflikt. Je umfassender dieses Bild gezeichnet wird, umso richtiger und zielführender sind die Ableitungen und umso mehr sind sie dem Kunden dienlich.

Die Persönlichkeit, die Ziele und Wünsche des Kunden

Es ist immer spannend, sich ein Bild von der allgemeinen Vermögenssituation einer Person, eines Unternehmens zu machen zu machen, denn keine Situation gleicht einer anderen. Es sind viele Faktoren beteiligt, die aus der sorgfältigen Analyse der Gespräche und zur Verfügung gestellten Unterlagen deutlich werden.

  • In welchem Lebensabschnitt befindet sich die Person oder das Unternehmen?
  • Welche und wieviel Verbindlichkeiten bestehen?
  • Was sind die Ziele? Gibt es unerfüllte Wünsche?
  • In welcher Zeitlinie?

Kontextuelles Verständnis auch bei speziellen Fragen

Viele Anfragen betreffen sehr spezielle Themen zum Vermögen, sei es für die Geldanlage, sei es für die Absicherung bestimmter Risiken oder die Liquiditätsbeschaffung. Wir versuchen aber auch hier immer, den Kontext einer Anfrage zu verstehen und aufzuzeigen, um die Beratung so realistisch und erfolgversprechend wie möglich zu gestalten.

Konnten wir Sie überzeugen?

Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.