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Banking
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Die Leistungen des Family Office im Überblick

Oft werden nicht nur die finanziellen Werte, sondern die gesamten Vermögenswerte erfolgreicher Unternehmer durch ihre Hausbanken unzureichend betreut und meist auch vernachlässigt. Das bereitet vielen von ihnen, vor allem in ruhigen Momenten, große Sorgen und sie bedauern „dafür keine Zeit zu haben“. Dieser Sorgen nehmen wir uns gerne an.

Es ist ein großes Privileg, selbst gewählte Lebenspläne zu realisieren und das eigene Leben so zu gestalten, wie es für richtig gehalten wird. Die Sorgenfreiheit für das materielle Vermögen erachte ich dafür als Basis.

Josef Prader

Wealth Planning
Financial Business Advisory
Connecting Partners
  • Global Portfolio Advisory Vermögens- und Finanzanalyse für Einzelpersonen und Familien: Analyse sämtlicher Vermögenspositionen (finanziell und nicht finanziell) mit Handlungsableitungen
  • Private Asset Management Vermögensbewertung, Planung und Umsetzung (pAM)
  • Reporting
  • Anwendung von Tools zur Entscheidungsfindung
  • Global Portfolio Advisory für das Firmenvermögen (financial and non)
  • Experteneinschätzungen zu Finanzthemen aller Art
  • Projektberatung und Projektbegleitung
  • Trust- und Treuhandlösungen
  • Firmenbewertungen
  • Kauf und Verkauf von Unternehmen /
    Unternehmensanteilen
  • Nachfolge- und Erbschaftsthemen
  • Screening von Experten aus dem Netztwerk und Zusammenbringen mit dem Mandanten
  • Durchführung und Überwachung von Ausschreibungen
  • Beratung in Immobilienangelegenheiten
  • Zusammenbringen mit ausgewählten Versicherungsbrokern
  • Art Advisory (Kontakte zu Kunstexperten und Künstlern)

Zwei Besonderheiten, auf die wir sie aufmerksam machen möchten:

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  1. Expertisen und 2nd opinions zu unterschiedlichen Themen: Da wir als Bank keine Interessenskonflikt haben, sind wir ein verlässlicher Partner für Ihre Entscheidungfindung bei diffizilen familiären Angelegenheiten aber auch, wenn Sie als Unternehmer die Preise verschiedener Finanzierungen vergleichen oder aber auch als Manager einer Institution mit einer Beschlussvorlage vor den Verwaltungsrat treten.
  2. Financial Education: der unabhängige Beratungsansatz proFA sieht vor, dass Kunden besonders für Risiken sensibilistiert werden und verstehen, was sie kaufen, bzw. in ihrem Portfolio haben. Daraus ist eine Kultur der Financial Education entstanden, die wir in Einzelsitzungen, aner auch in Events pflegen.

Konnten wir Sie überzeugen?

Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.