Tutto è iniziato con la sensazione sicura che sarebbe valsa la pena, in Trentino - Alto Adige, una regione sana e benestante, fondare una banca privata per persone con mentalità imprenditoriale e per le loro famiglie.

Spesso i patrimoni - siano essi di privati, imprenditori, liberi professionisti o istituzioni - sono strutturati in modo casuale, non sistematico e depositati presso diverse banche, ma senza un motivo preciso. La mancanza di uno sguardo d'insieme rende difficile raggiungere obiettivi precisi a lungo termine.