Portfoliomanagement - Der Beratungsprozess
Das persönliche Gespräch steht immer im Mittelpunkt.
Schritt für Schritt fügen sich die Elemente der Expertenberatung zu einem
Ganzen. Am Ende steht ein individuelles Angebot für das jeweils konkrete
Anliegen. Die Schritte, die darauf hinführen, sind:
- Analyse der bestehenden Vermögensstruktur mit Expertenkommentar
- Definition der finanziellen Ziele gemeinsam mit Ihnen
- Erfassung der ganzheitlichen Vermögens- und Einkommenssituation und Ermittlung der individuellen Risikoneigung
- Abstimmung mit den Monitoring-Ergebnissen der Risiko- und Ertragserwartungen der Kapitalmärkte
- Gesamtbewertung der gesamten bisherigen Vermögensstruktur
- Formulierung der strategischen Asset Allocation
- Sorgfältige Auswahl der geeigneten Finanzinstrumente