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"professional Financial Advice" (proFA) è il nostro marchio distintivo: siamo l'unica banca in Italia con approccio di consulenza certificato UNI EN ISO.

proFA è l'acronimo di "professional Financial Advice”, cioè il complessivo rapporto e processo di consulenza ai clienti, la cui qualità è stata certificata nel 2010 secondo gli standard ISO. Siamo l'unica Banca in Italia con un processo di consulenza certificato.  
Certificazione di qualità significa:

Professionalizzazione del rapporto con il cliente

  • Standard elevati e in continuo miglioramento, riferiti al rapporto personale con il cliente
  • Offerte mirate e tracciabili 
  • Decisione sugli investimenti da effettuare senza pressioni
  • Tracciabilità di ogni passo della consulenza tramite l‘Advisory Form
  • Determinazione di ritmi personalizzati di consulenza e assistenza al cliente 
  • Consulenza preventiva

Know-how specialistico di livello internazionale

  • Collaborazione del team di esperti con analisti internazionali, ricercatori di mercato e università
  • Applicazione di concetti scientifici per l'ottimizzazione del rischio e del rendimento

Selezione degli strumenti finanziari

  • Rigoroso impiego di differenti strumenti finanziari secondo standard di qualità definiti e, selezionati da una Masterlist, contenente un'ampia scelta aggiornata di titoli finanziari di diverse categorie.
  • Elevata cultura del rischio per non incorrere in quello di controparte, rischio valutario, rischio paese ecc. …

Monitoring

  • Finance Committee mensile, per la calibratura dell'impostazione strategica
  • Market Briefing settimanale, per le decisioni di stampo tattico
  • Monitoraggio giornaliero della Masterlist
  • Advisory Check periodico, per ogni portafoglio
  • Gestione professionale del rischio

Reporting

  • Colloquio annuale strategico durante il quale viene analizzato l'andamento dell'anno trascorso e quindi effettuate previsioni per l'anno seguente
  • Report trimestrale di semplice lettura
  • Contatti "ad hoc" a seconda dell'andamento del mercato